理财师资格证考试资料

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

银行从业资格证都考哪几科，需要看什么书？2016年1月31日目前，银行业专业人员职业资格考试分初级和中级。■银行从业资格考试初级科目为：《银行业法律法规与综合能力》(即原《公共基础》)、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。(可任意选考) >>初级考试教材介绍相关问题：1、银行业初级资格考试教材用哪个版？什么出版社？《个人理财》用2015年3月出版的，《法律法规与综合能力》用2015年8月出版的，其它考试科目均为2013年4月第1次印刷，中国金融出版社出版的教材。2、2016年银行业初级资格考试教材是否有变化？2016年《法律法规与综合能力》、《个人理财》教材用2015年新版教材，其余教材在未改版前沿用中国金融出版社出版的2013版教材。《银行业法律法规与综合能力》考试辅导教材-银行业法律法规与综合能力2015版（中国金融出版社出版），《银行业专业实务》-个人理财辅导教材-个人理财2015版（中国金融出版社出版）。《银行业专业实务》-风险管理对应中国银行业从业人员资格认证考试教材-风险管理2013版，《银行业专业实务》-个人贷款对应中国银行业从业人员资格认证考试教材-个人贷款2013版，《银行业专业实务》-公司信贷对应中国银行业从业人员资格认证考试教材-公司信贷2013版。■银行从业资格考试中级科目为：中级资格考试共设《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》2个科目。在《银行业专业实务》科目中分设“个人理财”、“风险管理”、“公司信贷”、“个人贷款”和“银行管理”5个专业类别，考生在报名时应根据实际工作需要选择相应的专业类别。2015年银行业专业人员中级职业资格考试暂时开放《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》下设的《个人理财》2个科目，其余科目将于明年陆续推出。相关问题：1、银行业中级和初级可以用同一个版本教材吗？根据“关于中国银行业专业人员职业资格考试部分科目启用新版教材及考试大纲等相关事项的通知”，《银行业法律法规与综合能力》、《个人理财》两个科目将同时举行初、中级考试。其中《银行业法律法规与综合能力》教材已改版,初、中级考试共用一本辅导教材(中国金融出版社2015版),考试内容根据该科目初、中级考试大纲区分;《个人理财》初、中级考试分别对应该科目初、中级教材及初、中级考试大纲；其余科目本次考试沿用中国金融出版社出版的2013版教材,预计将于2016年陆续改版。2、银行业中级资格考试教材用什么教材？《银行业法律法规与综合能力》辅导教材为中国金融出版社出版的2015版《银行业法律法规与综合能力》。该教材初、中级适用。《银行业专业实务》-个人理财辅导教材为中国金融出版社出版的2015版《个人理财》（中级）。上述辅导教材均为银行业专业人员职业资格考试办公室编写。

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧） 他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。 它分为基础知识和专业技能两个部分。 他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！ 随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。 目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。 一、培训对象 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。 二、课程目的 理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。 三、鉴定方式 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。 四、资格证书 考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》国家职业资格证书。 五、收费标准 理 财 规 划 师（三级）:650元 (二级): 1580 六、报名要求 报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 1、身份证复印件2份 2、学历证书复印件2份。 4、小二寸免冠照片3张。

公共基础、个人理财、风险管理、公司信贷及个人贷款

考试大纲可在中国银行业协会网站查询

《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——公共基础》

《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——个人理财》

《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——风险管理》

《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——公司信贷》

《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——个人贷款》

扩展资料：

中国银行业从业人员资格认证证书均为单科证书。

（1）公共基础为必选科目，通过公共基础科目考试及证书审核的银行从业人员将获得公共基础证书。

（2）专业科目（个人理财、风险管理、公司信贷、个人贷款）为可选科目，考生可选择其中一科或多科报考。专业科目考试及审核通过后的银行业从业人员将获得相应单科专业资格证书。

（3）单独通过公共基础考试而未报考其他专业科目的银行从业人员，可申请公共基础证书。

参考资料：银行从业资格证_360百科

AFP资格考试科目：《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》CFP资格考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目。EFP资格考试科目：金融理财管理

在校大学生大三以上可以报考理财规划师三级，考试考两科：理论知识和实操知识，基础90分钟，125题（含25题职业道德）；实操知识120分钟，100题（可使用计算器）。

理财规划师前景非常好。你可以先考助理理财规划师！！！下面是参考资料助理理财规划师（具备以下条件之一者）：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师（具备以下条件之一者）：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）理财规划师（相关资料）：1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-8958-1/F?7796 定价：元2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-9185-3/F?7980定价：元3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-9203-5/F?7993 定价：元4、《国家职业标准-理财规划师》（2006年版）出版社：中国劳动社会保障出版社书号：45045?276定价：元2007年11月中旬，理财规划师 3-2级08:30-10:00理论知识考试10:30-12:30专业能力考核14:00-15:30综合评审参考资料：