初级理财资格证考试

1、《银行业法律法规与综合能力》

银行从业资格证考试《银行业法律法规与综合能力》测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。

2、《个人理财》

银行从业资格证考试测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度。

3、《风险管理》

银行从业资格证考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知。

4、《银行管理》

银行从业资格证考试考核应试人员是否达到银行业初级管理人员任职水平，并具备与岗位匹配的履职能力水平，包括考察其对有关经济金融体系及法规、银行业金融机构管理等。

5、《公司信贷》

银行从业资格证考试考查应试人员运用银行公司信贷领域相关知识，包括公司信贷基础知识、公司信贷操作流程、分析方法和管理要求等。

6、《个人贷款》

银行从业资格证考试考查应试人员应用银行个人贷款业务相关知识，包括个人贷款基础知识和业务管理、各业务品种操作流程和风险管理、个人贷款相关法律法规等。

其中，银行从业资格证考试《银行业法律法规与综合能力》为必考科目，剩余科目均为选考科目，在连续两次考试中，通过必考科目和一科选考科目即可获得证书。更多关于银行从业资格证考试的备考技巧，备考干货，新闻资讯等内容，小编会持续更新。

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载

链接:

国家职业资格考试理财规划师强化课程

一、理财规划师考试报考流程

1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名

2、了解考试时间 → 合理规划复习时间

3、了解考试地点 → 提前规划行程路线

4、考前一周左右 → 下载并打印准考证

5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试

二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级

CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：

三级：《理论基础》、《专业技能》

二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

三、扩展资料

报名条件：

1、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

2、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

四、参考资料

中国职业技能培训协会+CHFP理财规划策划师

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，

报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融相关专业专科以上学历；

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组建和管理团队。

证书级别 理财规划师初级、中级、高级。

您好，如果是第一次报考理财师的话，需要先从初级考起的哈。考证在中国职业技能培训协会官网报名。