初级理财规划师资格证怎么考试的

报名条件：

一、初级理财规划师：

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

二、中级理财规划师（具备以下条件之一即可）

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

三、高级理财规划师（具备以下条件之一即可）

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载

链接:

国家职业资格考试理财规划师强化课程

现在是要在授权学校学习才能报考了，分初级中级高级三个级别，现在唯一权威的就是中国国家人事人才培训网和中国职业技能培训协会双认证的理财规划师。

理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。

报考初级理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展资料：

初级理财师考试的参考教材：

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

参考资料来源：百度百科--理财师

一、理财规划师考试报考流程1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名2、了解考试时间 → 合理规划复习时间3、了解考试地点 → 提前规划行程路线4、考前一周左右 → 下载并打印准考证5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级 CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：三级：《理论基础》、《专业技能》二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

规划师是需要考取资格证的，现在理财资格失专业的是有从业资格证的