理财规划师资格证怎么考试

一、理财规划师考试报考流程1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名2、了解考试时间 → 合理规划复习时间3、了解考试地点 → 提前规划行程路线4、考前一周左右 → 下载并打印准考证5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级 CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：三级：《理论基础》、《专业技能》二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

规划师是需要考取资格证的，现在理财资格失专业的是有从业资格证的

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，

报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融相关专业专科以上学历；

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组建和管理团队。

证书级别 理财规划师初级、中级、高级。