保险理财师资格证考试时间

2023年国际金融理财师考试时间为3月11日、12日。2023年国际金融理财师标委会官网发布考试时间为3月11日、12日。CFP（CertifiedFinancialPlanner）即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

CFP是Certified Financial Planner（注册金融规划师）的缩写，是全球范围内最高级别的金融规划从业资格认证。CFP考试科目共分为6门，包括财务规划与咨询、保险规划、投资规划、退休规划、税务规划和遗产规划。CFP考试需要在规定时间内完成全部6门考试，一般为2天，每门考试时间为3小时，考生可以选择连续考6门，也可以分列多次考试。需要注意的是，CFP考试的各个科目之间存在联动性，即前面的科目对后面的科目有影响，因此建议考生按照顺序逐门逐门地完成考试。

考理财师资格证考试方法如下：

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

理财师的工作内容

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务。

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案。

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座。

4、参保客户的后续服务工作。

5、组建和管理团队。

CFP（金融规划师）考试科目分为四门，分别是“金融规划原理与实务”、“保险规划”、“投资规划”和“退休与财产分配规划”。考试时间为3个半小时（210分钟）/科目，总共需要12-18个月才能完成全部考试。其中，“金融规划原理与实务”和“保险规划”考试共80道选择题和1篇论述题；“投资规划”考试包含60道选择题和4道论述题；“退休与财产分配规划”考试包含60道选择题和3道论述题。考试内容较为全面，需要考生具备一定的金融、保险、投资和退休财务等金融领域的知识和理解能力。