首先,做一个复合型律师。相对于普通客户,高净值客户的要求会严格许多,对家族财富管理律师的选择标准也更为挑剔,如果不具备复合型专业能力,很可能会让客户对你的专业能力产生怀疑,那么获客的难度也会大大增加。所以对于想要开展或者想要转型家族财富管理的律师而言,提高自己的综合性能力非常重要。其次,做一个能输出的律师。比如经常讲课,举办讲座,经常写文章,也就是要有文字表达和语言表达的能力。对于律师而言,内容输出的过程也是进一步完善自己知识体系的过程。同时对于客户来说,律师为其提供培训、讲座、沙龙,可以帮助其发现他自身潜在的风险点,在帮助了客户解答问题的同时,也提高了律师的公信力。再次,做一个讲信义的律师。家族财富管理律师的核心在于一个“信”字。律师的知识和能力都可以通过学习快速提高,但“信”则需要个人的精神和理念去积累。律师在办案过程中不要仅关注案件所带来的利润,还应当以客户为核心,不断为客户着想,用心为客户服务,才能真正获得客户的信任。私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以服务人群为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向服务人群提供现金、信用、婚姻家庭、税务规划、保险、家族信托、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理,以满足服务人群不同阶段的财务需求,帮助服务人群达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。