资产管理培训课程

会员席位正在招募中！

大资管改革进入新征程，各类资管机构踏上新轨道。目前银行都在全力打造理财子公司，非银资管回归本源修炼内功。各大银行如何看待理财子公司的组织架构？你目前面临哪些痛点？在新的资管框架下，银行、保险公司、券商、基金的新合作机会在哪里？

快来报名吧！

议程很满，很接地气，很高大上！

1.某知名基金公司负责人分享基金公司发展历程、制度建设、产品设计、未来合作机会。

二。某知名保险资产管理公司分享保险资产管理行业发展历程及经验、母子公司战略协同设计、内部激励制度设计及未来合作机会。

三。某知名券商资管子公司分享券商资管子公司的行业发展、公司建设、内部系统建设的产品设计以及未来的合作机会。

四。开放式沟通：银行子公司设计中的常见困难及解决方案

5.开放交流：银行、保险公司、基金、证券共享未来合作机会。

讨论嘉宾：均为各大资产管理机构高管、监管部门及行业专家。

上海浦东发展银行

太平洋保险集团

国泰君安

天富基金

中国人寿资产管理公司

平安资产管理

中国工商银行资产管理部

中国农业银行私人银行部

兴业银行资产管理部

光大银行资产管理部

民生银行资产管理部

紫金信托

蒲安生

重阳投资

江苏银行资产管理部

苏州银行资产管理部

尚辉银行资产管理部

往届嘉宾：2018年资产管理30人内部研讨会嘉宾名单(冬季)

王忠民全国社会保障基金理事会原副理事长

相关监管部门的几位领导。

顾建刚中国工商银行资产管理部总经理

顾平兴业银行资产管理部总经理

天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁刘一

文慧天富基金董事长

李斌江苏银行资产管理部专家

中国农业银行投资银行部总经理彭向东

东莞银行资产管理部总经理

唐进喜，重阳投资合伙人、副董事长

孙浦发银行资产管理部总经理助理

王飞农业银行资产管理部副总经理

徐寒飞工业研究公司首席固定收益分析师

中国人寿资产管理公司副总裁于勇

玉普易南生基金副总经理

闫小青格非资产管理合伙人

往届嘉宾：2018年资产管理30人内部研讨会嘉宾名单(秋季)

兴业银行首席经济学家鲁正伟

相关监管部门的几位领导。

王忠民全国社会保障基金理事会原副理事长

谢中国建设银行资产管理中心副总经理

杨农业银行投资银行部副总经理

兴业银行资产管理部副总经理王生明

长林民生银行资产管理部总经理

江苏银行投资银行与资产管理部总经理高增银

李明中国光大银行资产管理部副总经理

上海浦东发展银行资产管理部副总经理杨再斌

华夏银行资产管理部副总经理袁志宏

国泰君安产业研究院院长刘丙军

陆汇添富基金总经理助理

利泰宝资产收集部董事总经理

渝中融国际信托执行副总裁

李新华资产管理公司总经理

时间和地点

注册后的具体时间通知

注册后的具体位置通知

联系人

一、资产管理俱乐部

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CFA考生只要完成三个阶段的CFA考试，再累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则(Code of Ethics and Standards)，这样便可以得到特许金融分析师(CFA)资格。CFA考试分为Level I、Level II和Level III三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。第一阶段(Level I)形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各120题，共240题；第二阶段(Level II))形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各60题，共120题；第三阶段(Level III)的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题(其中主要是案例分析)。CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。考试时间地点考试时间：CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周六;二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周六。考试地点：6月国内大陆地区CFA考点：北京、上海、广州、南京、成都、天津。12月国内大陆地区CFA考点：北京、上海、广州。补充说明：每个城市有若干个考点，具体考点由CFA协会统一安排，一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。[2] 银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导;2.分支机构个人金融业务部门业务负责人;3.负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理;4.证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。CWM特许财富管理师报考条件1.大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者;2.具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者;3.必须具备较强的英语听、说、读、写能力。CWM特许财富管理师课程CWM注重本土化，IAFM会给予各地环境调整课程内容，并结合本土案例。在国内，CWM特许财富管理师培训课程如下：模块一：财富管理概述、富人心理学、高端金融行销模块二：财富管理新趋势、富人行销学模块三：财富管理产品、风险管理模块四：投资估值与技术分析模块五：风险配置与资产管理模块六：大周期视角下的投资策略模块七：财务报表分析模块八：投资银行业务、税务筹划CWM特许财富管理师考试内容CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。CWM专门针对开拓高端客户的零售银行、理财中心及私人银行部门。CWM培训注重实战及实务，在高端客户需求探索、高端客户业务开拓、顾问式理财营销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资风险管理方面都有独特的设计。CWM特许财富管理师职业前景AAFM进入中国时间不长，但是发展速度迅猛，截止2010年，中国已有近5000各家银行人员参加了CWM特许财富管理师证书培训。美国已经2万多人获得此证书，工作行业为银行、保险、基金、证券、会计、独立理财顾问等。CWM门槛比较高，拥有CWM证书在行业内算是“金牌证书”。

根据上海财大青岛财富研究院CISI——CWM项目介绍上说的：金融服务行业 金融服务行业的目的和结构 宏观经济分析 微观经济理论 金融市场 行业法规 金融服务法规 金融犯罪 公司管理 资产种类 现金 债券 房地产 股权 衍生品 商品 集体投资 投资基金 其他投资载体 信托关系 信托责任 给客户提供建议 判断客户的要求 税务类型及免税应用 投资分析 数据 金融数学 基础和技术分析 收益和比率 估价 投资管理 风险和回报 投资组合构建理论 投资策略 业绩测量 终生财富供给 退休计划 保护计划 遗产计划、信托资产和基金会 根据当前人才体系培养的需要，2017年主要实施ICWIM，并于2017年底实施ICAWM，2018年实施CWM。财富与投资管理国际认证定位：准入级内容：提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍；学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识；考试：2小时机考；100道单选题；中英双语；建议学时：130学时建议学习人士：金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历；高级财富管理国际认证定位：资深级内容：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务考试：2个小时机考；100道单选题；中英双语；建议学时：180学时建议学习人士：财富管理从业经历至少3年；特许财富管理国际认证定位：专家级内容：包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化考试：每个模块3个小时；六道试卷论述题；英语建议学时：600学时建议学习人士：财富管理从业经历至少5年；可用英语参加考试；