是第23集、第24集、第25集、第26集、第27集、第28集。
1、第23集讲述鸣人、佐助和小樱正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以小组为单位接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。
2、第24集讲述中忍考试的第一场居然是笔试，这可让鸣人头疼了，而且最善于操控人心的特别忍者森乃伊比喜会作为这场主考官，他宣布考试的成绩将以小组的总成绩来计算，如果有人作弊被发现五次，那么整个组都将被踢出考试。
3、第25集讲述终于到了这次考试最难的第10条问题。在宣布这条问题前，伊比喜附加了一条严苛而又毫无道理的规则，任何一名下忍只要答错这道问题，这一场考试就算作不合格，而且永远失去参加中忍考试的资格。
4、第26集讲述木叶村第三代火影的孙儿木叶丸出现在中忍考试会场，原来他是跑来这里收集资料的，因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导。视鸣人为老大的木叶丸决定采访鸣人，可是在鸣人口中的佐助却是洋相百出。
5、第27集讲述中忍的第二场考试开始了，这场考核名义上是一场生存能力测试，实际上则是一场不择手段的卷轴争夺战，每组手中都会持有一个卷轴，分别是天卷轴和地卷轴，只有同时集齐两个卷轴后到达高塔的小组，才算通过第二场考试，考试历时五天，并且这场考试不许中途放弃。
6、第28集讲述第二场考试才开始不久，第七组就经历了一场考验，鸣人暂时离队后归来，却遭到了佐助的拳脚相加，原来这个鸣人是伪装的。为了预防有人继续利用变身术伪装队员骗取卷轴，第七组决定给自己设定一个暗号。
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