怎样自学金融工程师证报考

自学CFA一级考试，要注意做好备考规划，同时在备考过程中，也要讲究学习的方法。》》》查看更多CFA报考及持证问题CFA一级学习策略：对于一级的十门科目而言，复习的时候一定要掌握侧重点，合理分配时间，才能让自己的学习更有成效。财务报表分析与职业伦理道德：对于一级而言，这两门课如果拿到A几乎可以确定通过考试，所以重要性不言而喻。但是两门课的学习方法却又完全不同。财务报表分析每个章节的细节都很重要，不管内心有多么不愿意去听这个课程，也要把所有的章节听清楚，并拿纸笔写一个框架，后期自己再往里面填内容，如果填不出来那就再看一遍，反复几次，就能够记下来了，考试一般都会出，对自己的帮助还是比较大的。对于职业伦理道德，这是一门付出与回报往往不太成正比的科目，其实这门课考察的是大家的阅读能力和三观。所以这门课我的建议是大家先听一遍课，然后刷一遍原版书和note后面的题目，再最后复习的时候看一下强化的知识图谱，然后再把mock题做一遍，这样对于职业伦理道德的学习就ok了。权益投资与公司理财：对于中国考生而言，这两门课应该是拿A较多的两门课，所以不需要什么特别的学习策略，难度也不大，认真对待，不要粗心就应该可以拿到很好的成绩。衍生品投资与其他类投资：这两门课是很多自己看书的人容易放弃的两门课，但是这两门课的难度很低，比较容易拿分，如果这两门课多拿分的话会让前面的FSA错误率稍微高一些，所以对于那些听课的小伙伴来说，这两门课其实也不需要花费太多的心思。》》》对CFA证书有不清楚的点击咨询努力就能拿分的科目：权益投资与公司理财考试题目不是特别灵活，同时这两门课其实也是逻辑性比较强的科目，所以建议大家自己总结一遍，做题要认真，有耐心，只要考试时认真一般就不会失分。固定收益投资：这个科目有点难度，这门科目的知识点就比较多，还是要多花心思了解这门课的各个知识点。经济学：可选择放弃的科目，经济学这门课性价比可谓超低，经济学包括了我们大学本科学习的微观、宏观以及国际金融，而且考试中的占比很小，有些题目还考的还比较灵活，所以对于这门课而言，首先要建立起对经济学的框架。到后期复习的时候重点掌握基本概念和重点，总复习的时候如果经济学还是觉得掌握不够好的话，我认为可以战略性放弃，把宝贵的时间分配给其他容易拿分的学科。想要了解更多金融行业和CFA考试政策信息，欢迎大家前往高顿教育CFA报考指南频道。

随着国际数量金融工程师CQF认可度不断提高，国内报考CQF人也大大增加，然而大家的报名的时候都会产生这样一个问题，就是不知道该用什么方法来学习CQF，关于这点深空网提供几点建议给大家。一、在线提问考生在报CQF以后，CQF协会将会提供多种的方式来让考生进行学习，其中一项就是在线提问。在CQF课程里面，无论是在教室里还是在线上直播，考生都可以进行提问，像这种互动课程也是CQF所独有的，只要考生产生疑问，随时随地都可以发起提问，以保证您最佳学习体验。二、提供一对一教学服务大家在学习CQF课程内容时，尽管考生在场提交了自己的问题，但假如有考生依然出现有问题尚未得到解决，这种情况大家可以直接与CQF官方人员进行联系，协会会安排指导老师与你进行沟通，并为你提供一对一的教学服务。三、在线问题主题讲座除此之外，为了帮助广大考生能解决所存在问题，CQF协会每周也会安排在线问题解决会议，当中会有专业的团队针对大家所存在的问题进行逐一解答和探讨，并且给大家指明正确的方向。四、CQF论坛另外，为了促进考生们学习积极性，CQF协会也特意在网上建议了一个CQF论坛，考生无论遇到什么问题或者好的学习方法都可以在论坛上进行反馈和分享，在论坛中，大家可以畅所欲言，对于你的学习大有帮助。总的来说，CQF协会所提供给考生的学习方式是相当丰富和齐全的，可以看出协会对考生用心良苦，对于考生来说，平时备考可以利用这些学习资源来提高学习效率，争取在短时间内取得CQF证书。

一般来说，官方的建议是300个小时的备考时间，假设每天学习2个小时，周末每天学习4个月，基本上需要4个月的的备考时间。如果想要轻松一点，每天学习2个小时，那么就需要5个月的备考时间。所以CFA考试并不是可以突击的考试，如果想要最后一个月或者最后两个月才开始学习，那无疑考试的时候就是去给别人当分母的，考试费也就打水漂了。其次，如何复习，建议同学们去买个盗版的网课，因为机构出的网课都是其实都是比较类似的，行业里面叫得出来名字的，教学质量不会相差太大

学习是没有问题，关键是这个社会看文凭，你不是经济类贸易类，的本本，别人不认。为什么非要走这条路呢，竞争太激烈了，好学校得太多了，建议学技术类的。

1、证券从业资格证书。此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，法律与法规，等。

2、注册国际投资分析师（CIIA）（Certified International Investment Analyst，简称CIIA）考试是由注册国际投资分析师协会（ACIIA）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。

3、CFA是“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）（也称“特许金融分析师”），它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“注册金融分析师学院”（ICFA）发起成立。

4、保荐人胜任能力考试2005年后每年考试一次，考试科目为证券知识综合考试、投资银行业务专业考试两科。每科考试时间为3小时，每科总分100分，合格线为60分，两科全部合格者视为考试通过。成绩有效期一年。2004年两次考试的实际合格线是两科总分达到90分，考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。

5、期货从业资格证书同证券从业资格证书一样，也是入门所需证书。高中学历以上报考即可，共考两站，基础和法规。金融期货即将推出，俱期货人才应该会变的抢手。

6、保险中介人从业人员资格考试可分为：保险代理从业人员资格考试和保险经纪和保险公估从业人员资格考试。

7、黄金分析师、金融英语等方面的证书。

扩展资料

该专业的就业前景：

金融（工程）专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融专业不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融专业师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别。

比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management。分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。

以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。

参考资料

百度百科-金融专业

很多考生常会纠结这样一问题：CFA一级考试到底是自学还是报班呢?因为一级考试较为容易，所以很多考生会选择自学;但是通过率又那么低，是不是该报班呢?小编认为：要根据个人情况的来定!

但是，自学也不能盲目准备，今天，金程小编就带大家一起来看看CFA自学需要做哪些准备?

扫盲准备

所谓的扫盲准备就是说在你备考前你需要搞清楚一下问题：

CFA是什么?

CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，被称为金融第一考的考试，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可。

CFA考试的基本条件

大学学士学历，或四年符合条件的专业工作经验。

填写注册及报名表格，支付有关的费用。

准备以英语参加考试。

CFA第一级考试每年6月和12月各举行一次;第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。全球考试中心超过180个。

CFA考试的报名费用是多少?

CFA协会实行越早报名费用越低的政策，第一个报名阶段费用最低，第二第三阶段考试报名费用依次增加（CFA代报名在线咨询）CFA考试费用以美元结算，由三个部分构成：

CFA注册费(Enrollment Fee)：只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。CFA考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同。

CFA考试税费(Sales Tax)：首次报名考试对应"新考生税费"，已经报名参加过考试的考生对应"老考生税费"。[注:]重考考生仅需支付考试费和教材费用，无需支付注册费。

注意：一级重考考生及二、三级考生仅需支付考试费，无需支付注册费。请广大考生注意，一经缴费，CFA协会既不会退款也不会给考生更换教材版本(电子版或者印刷版)，所以请大家认真选择所订教材!报名时，考生只需要准备支付的双币信用卡即可，用来支付考试费用。对CFA还有不清楚的点我咨询

CFA考试的形式有哪些

CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。Level I考试由每年一次增加为每年两次，Level II和Level III考试为一年一次。

Level I考试题型为选择题，内容基本以投资原理和投资工具为主，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II、Level III则为案例分析和多项选择相结合的方式，各占50%，着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力，Level II主要考察资产评估的能力，Level III考察组合管理及资产分配的能力。

CFA 一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素;二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用;FA三级考试课程着重于投资组合管理。道德和职业标准是CFA三个级别的考试课程中均强调的内容。

心理准备

一、不要过于高估CFA证书的含金量

其实CFA考试最大的作用就是在于其知识体系对于以后工作所产生的巨大的作用。主要还是让你学会系统的理清楚所有金融知识，让你更好的对于金融有更深切的体会，所以可以说CFA证书也不是万能的，但是就目前而言还是有很大的意义的，但是不推荐大家盲目的跟风来报考CFA，更不要为了证而考，当你认真备考了CFA后，其知识体系是会对以后工作产生巨大作用的。

CFA知识体系严谨，逻辑性较强，几乎每个科目的知识都自成体系，但又服从于一个知识脉络。CFA官方在设计官方教材上也是别具匠心，把定量分析、职业操守、经济学分门别类剔除出来，投资组合管理、股权投资、衍生品关联性较强的科目汇编到一个书目下，这样考生学习起来也轻松。看上去每个科目好像没有任何关联，实质上确是一个个珍珠，需要整体串起来。

CFA考试内容也是丰富多彩的，它的考试尤其是2-3级，都是一些比较有意思的案例，这些案例也正是以后我们在实际的工作中很可能会遇到的，我们提前对发达国家的证券市场的实际案例做一个理论上的俯瞰，这样其实我们以后在工作的培训中，就可以省去很多时间，更快更便捷的适应以后的工作环境。并且CFA的道德体系是世界上现在比较完善的，它描述了一个投资分析师或者基金经理最基本的7条投资伦理，尤其是在一些新兴市场国家，会计制度和证券市场缺陷较多，学习CFA考试并且借鉴发达国家的投资伦理，对于发展中国家的证券市场的发展还有完善，无疑是其着推波助澜的作用，而且里面很多的金融学知识，也对发展中国家在金融创新领域，起到了很好的指导意义。

CFA含金量一直是业内所认可的，基金、证券、银行、投行、上市公司，几乎所有的大型企业、大型金融机构里，都不乏CFA持证人的身影。看上去，CFA前景是十分的明朗，但是其实想要好的发展，也需要自身的努力。有个如此重磅的证书，自然让自己的身价提升，但现实中同样需要自己在工作上积累经验。想了解CFA证书的点我咨询

二、不要错估CFA考试的难度

对于CFA考试的难度，你需要的一个心理是：既不畏难也不轻估!

CFA官方建议每个级别备考6个月左右，因考生基础不同备考时间也不同，官方统计全球平均通过三个级别考试所花费的时间是4年。最快的情况是报考12月的CFA一级梳理通过，然后接着报考6月考试，接着报考三级，这样最快2年半通过3个级别考试。

CFA考试对数学的要求不超过数三，主要考的是概率统计的知识，涉及到概率测算，但是不会涉及微积分等高级知识。虽然有财务的科目，但是财务的考核不会像中国的CPA的考试那样那么难，那么让人无从捉摸。CFA的考试就是针对实务能力的测验，考试很直观，教材和课程的设置也很直白，通俗易懂，和实务投资分析息息相关。数学基础差推荐CFA零基础必修课之金融数学

CFA对英语的考核也不难，基本英语4级水平就可以顺利读题，并且在3级阶段IPS投资报告的编写即使语法错误或者拼写错误也不会扣分，主要是关键投资点的分析，如风险承受程度、投资年限、风险规避、税收规划等等，掌握专业的基础知识才是CFA的要求，其他知识一般的参考标准。英语基础差推荐CFA零基础必修课之金融英语

需要强调的是CFA考试难度是存在的，毕竟每一年的通过率差不多都是在百分之四十多左右，所以一定要认真备考，不要想着自己时间多、基础好等等，一定要认真看书，做好备考计划。

时间准备

CFA官方建议每个级别最少备考300小时，因每个考生的知识背景不同，个人备考时间也就有所不同，不过300小时的学习是个底线。CFA官方建议所有考生每周的时间保持在12-20小时左右，循序渐进。小编则建议每天保证2小时的学习，保证学习的连贯性。

CFA报考以前都是提前9个月开始报考，随着报考人数的增加和难度的递增，现在报考时间可以提前11个月考试报考。报考截止日期是考前一个半月。CFA一级每年考2次，分别是6月和12月的第一个周末。2级3级是一年一考，考试时间为每年6月份。为了节省考试时间，提前拿证，早点让CFA助力职业发展。毕竟全球平均通过率不高，专业知识不富足，学习时间不宽裕，学习把握不到重点等诸多原因会让考试FAIL，一年时间职业发展的时间成本对许多考生而言是巨大的，并且重考费也和CFA培训费用相当，所以应该有一个充足的时间准备。

教材准备

CFA备考不能少的就是教材了，不过因为教材的多样化使得很多考生都无从下手，一般来说推荐以notes为主，以官方教材为辅，对于CFA一级的话notes就可以了，道德看道德手册就可以了，对于CFA二级和三级的话就要再配合一下CFA官方教材了。

如果时间充足就教材为主。比较好的流程是：先把教材从头到尾读一遍，你会发现内容很零散;然后再读Notes，你会发现Notes总结得很好;接着再把Notes读两遍，中途忘记的或者不清楚的再去课本上阅读相关内容;最后至少提前两周开始做真题和官方模拟题。当然这个流程对很多时间紧迫的职场人士来说很难做到，建议将过程高压缩，多做习题和模拟题。熟练掌握所有知识点，要面面俱到不能以偏盖全，特别是考纲中涉及到最直接的考点，要重点掌握。想获取CFA资料的点我咨询

另外，还可以在一些CFA学习的论坛(比如cfa论坛)上下载一些学习资料，加一些CFA学习的QQ群交流一下，看看众多考生的一个备考现状，也可以去一些培训机构的官网上做一做题库(比如金程题库)，这些题库的题基本都是注册就可以做的。

注意事项：

Sources Bookshelf支持文本打印，但是无法转换成其他文档格式。

Sources Bookshelf只支持2次下载，官方教材容量是，需保证网络顺畅不掉线，以免浪费次数。

官方教材下载到电脑中以后会和所下载电脑绑定，下载完成后会在Downloads选项里面查看到，但是复制到其他电脑上无法观看。因此要用个人电脑下载，不要用公司电脑或者公用电脑下载。

根据官方建议，CFA教材上的选择是纸质版的教材，个人觉得这个东西是看个人的行为习惯的，有些人喜欢在原书上做笔记，这样的人可以选择纸质版，有些人喜欢书本是干干净净的，这样的人可以选择电子版，现在的电子版可以在移动设备上放了，所以已经具备了一定的自由性，不像原来只能在PC机上看。

当然，在这里，要说明，选择只看CFA NOTES的人CFA教材就选择电子版，能省点钱，所谓的NOTESKAPLAN机构出的一个根据CFA教材LOS出的一个精简版CFA教材，虽然CFA考试最近几年打压其他机构出的习题，但是NOTES每年都会根据CFA协会所出的大纲重新编辑，随时而动，CFA协会的出题虽然有避其锋芒，但是没办法的是，NOTES抓住的本身就是金融的重点。所以全球的CFA考生都喜欢KAPLAN机构出的这本NOTES，但是这个只用NOTES的情况其实也是中国国情下的火爆品，因为盗版盛行。