理财工程师报考条件

大学里学经济、金融、管理、会计等等都可以啊，没有特别的规定。大学是一个学历教育，在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法，形成自己的一套。理财师是一个职业教育，主要是针对理财的一个职业培训。 财务策划是金融服务业的新生行业，首先出现于在美国，迄今虽然只有三十多年的历史，但随着经济体系渐趋成熟，已经成为现代社会不可缺少的一部分。 财务策划，也称理财规划或财富管理，是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程，其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等，涉及面非常广泛。 财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。在欧美国家，财务策划师已经嬴得社会公众的认可，同医生、律师、工程师等其它专业人士一样，成为一种独立的职业。 「美国职业评级年鉴」近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列，与生物学家及精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首，2002年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项准则所计算出的结果。 在中国，金融服务市场正在发生深刻的变化，个人理财的概念刚刚兴起，财务策划师的地位有待确立。随着金融产品的不断丰富，人们越来越需要专业人士的帮助，以弥补个人在金融知识缺乏及时间有限等方面的不足；同时，金融机构的管理模式也进入了以客户为导向的时代。故此，对具有国际财务策划专业水平和经验的人才需求必将日益迫切。如果有志投身于这一高需求高收入的行业施展自己的潜能，就必须具备职业所需的专业地位及合格身份。 目前国际上所颁发予金融服务业的职业资格认证已达数十种，但冠以“财务策划师（Financial Planner）”专衔只有二项，其一是“认可财务策划师（CFP Certified Financial Planner）”，其二便是“注册财务策划师（RFP Registered Financial Planner）”。 注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。 联合国科教文组织指出，21世纪的现代人应有三本「教育护照」—— 文凭类「教育护照」、技术类「职业资格认证护照」以及创业知识和技能类的「创业护照」。北美的实际经验表明，当把RFP的职衔及其�0�3标志印在您的名片上时，就是对您的专业能力的肯定，也是财务策划行业的国际通行证。

想要做一个合格的理财规划师，那就需要考取基金从业资格证、证券从业资格证、CFP、CFA、理财规划师资格证书等。理财规划师的证书，含金量最高的是AFP了，有了AFP以后再考CFP。理财师考证书还是要考一些能够提升自己能力的证书，一方面可以在和客户交流的时候能够体现出自己的专业性。

● 申报条件 ——助理国际投资咨询师、国际投资咨询师（具备以下条件之一） 1．大专以上学历，在相关行业连续半年以上实践、实习经历（提供学历证书原件、复印件和单位证明原件）。 2．中专学历者，从事相关行业连续1年以上实践、实习经历。 非上述专业，须在相关行业连续实践3年以上（提供学历证书原件、复印件和单位证明）。 3．在校学生（含自学考试）大专层次以上相关专业学生报考必须已学习本专业2年以上。 其他非相关专业学生报考须按国际投资咨询师教学大纲经系统培训80学时。（培训学校结业证书或证明）。 4．持有投资咨询师等相关职业资格证书的人员（提供证书原件、复印件）。 ——高级国际投资咨询师（须同时具备下列条件） 1．相关领域工作或从事研究、教学5年以上； 2．具有学士以上学位或中级以上职称、资格； 3．两位以上教授或当地培训中心推荐； 4．在国内外刊物（含知名专业网站）发表相关文章两篇以上； ● 培训与考试 1．国际投资咨询师培训采取“在线学习辅导+网上考试+提交专业论文”的模式。 2．考生使用认证办公室组织编写（或指定）的中文版教材进行学习和复习，使用中文或英文参加培训考试，中、英文考试成绩具有同等效力。 3．国际投资咨询师考试分为助理国际投资咨询师考试和国际投资咨询师考试；高级国际投资咨询师实行评审制度。 ● 证书颁发与管理 1．全国统一考试结束后，由全国认证办统一组织专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。 2．全国认证办根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一打印中英文对照证书。证书加盖商业技能鉴定与饮食服务发展中心和国际商务职业资格考评委员会印章及钢印。 3．合格人员相关信息将录入全国认证办数据库，证书可在全国认证办官方网站查询，并自动成为认证办个人会员，享受会员待遇。会员可通过互联网定期得到世界最新的国际投资咨询师知识资料，使会员的知识体系保持不断的更新和提升。

遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请报名参加咨询工程师（投资）职业资格考试：

1、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年。

2、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，累计从事工程咨询业务满6年。

3、取得含工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士，或者工学学科门类专业研究生班毕业，累计从事工程咨询业务满4年。

4、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年。

5、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年。

6、取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或学位人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。

考试科目：宏观经济政策与发展规划、工程项目组织与管理、项目决策分析与评价、现代咨询方法与实务。宏观经济政策与发展规划、工程项目组织与管理、工程项目决策分析与评价3个科目考试题型为客观题，全部在答题卡上作答，阅卷工作由各省（区、市）人事考试中心组织实施。

咨询工程师考试以四年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在四个考试年度内通过应试科目考试。参加部分科目考试的人员（指符合部分科目免试人员）须在两个考试年度内通过应试科目考试。

参考资料来源：百度百科——注册咨询工程师

申报条件 ——助理国际投资咨询师、国际投资咨询师（具备以下条件之一） 1．大专以上学历，在相关行业连续半年以上实践、实习经历（提供学历证书原件、复印件和单位证明原件）。 2．中专学历者，从事相关行业连续1年以上实践、实习经历。 非上述专业，须在相关行业连续实践3年以上（提供学历证书原件、复印件和单位证明）。 3．在校学生（含自学考试）大专层次以上相关专业学生报考必须已学习本专业2年以上。 其他非相关专业学生报考须按国际投资咨询师教学大纲经系统培训80学时。（培训学校结业证书或证明）。 4．持有投资咨询师等相关职业资格证书的人员（提供证书原件、复印件）。 ——高级国际投资咨询师（须同时具备下列条件） 1．相关领域工作或从事研究、教学5年以上； 2．具有学士以上学位或中级以上职称、资格； 3．两位以上教授或当地培训中心推荐； 4．在国内外刊物（含知名专业网站）发表相关文章两篇以上； ● 培训与考试 1．国际投资咨询师培训采取“在线学习辅导+网上考试+提交专业论文”的模式。 2．考生使用认证办公室组织编写（或指定）的中文版教材进行学习和复习，使用中文或英文参加培训考试，中、英文考试成绩具有同等效力。 3．国际投资咨询师考试分为助理国际投资咨询师考试和国际投资咨询师考试；高级国际投资咨询师实行评审制度。 ● 证书颁发与管理 1．全国统一考试结束后，由全国认证办统一组织专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。 2．全国认证办根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一打印中英文对照证书。证书加盖商业技能鉴定与饮食服务发展中心和国际商务职业资格考评委员会印章及钢印。 3．合格人员相关信息将录入全国认证办数据库，证书可在全国认证办官方网站查询，并自动成为认证办个人会员，享受会员待遇。会员可通过互联网定期得到世界最新的国际投资咨询师知识资料，使会员的知识体系保持不断的更新和提升。

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

2、助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

、商业银行的理财规划师

.2、保险公司的理财规划师

3、证券公司的理财规划师

4、基金公司的理财规划师

5、信托公司的理财规划师

6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

7、金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度

投资咨询工程师的报考条件是这样的：(一)遵守国家法律、法规,恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请参加咨询工程师(投资)职业资格考试：1、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年;2、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学本科学历或者学位，累计从事工程咨询业务满6年;3、取得含工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士学位，或者工学学科门类专业研究生班毕业，累计从事工程咨询业务满4年;4、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年;5、取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年;6、取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或者学位人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。(二)具备下列条件之一者，可免试“宏观经济政策与发展规划”、“工程项目组织与管理”科目，只参加“项目决策分析与评价”和“现代咨询方法与实务”2个科目的考试：1、获得中国工程咨询协会组织评选的全国优秀工程咨询成果一、二、三等奖和优秀奖，以及住房城乡建设部组织评选的全国优秀勘察设计金、银奖所附获奖证书或获奖名单中所列人员;2、通过全国统一考试取得工程技术类职业资格证书，并从事工程咨询业务工作满8年。以上“从业年限”指报名人员从事工程咨询相关业务时间的总和，从取得大专学历(最低学历要求)后参加工作之日起计算，截止考试报名年度当年年底。